Поиск
Круглосуточная информационно-сервисная служба
+7 495 705 90 90
8 800 200 02 23
Онлайн-банкинг
Онлайн-банкинг
||| Раскрытие информации для регулятивных целей ||| Устав и внутренние документы «СДМ-Банк» (ПАО) ||| Эмиссионные документы ||| Годовые отчеты ||| Финансовая отчетность ||| Сообщения о существенных фактах ||| Ежеквартальные отчеты эмитента ||| Список аффилированных лиц
 
Распечатать страницу
17.01.2012

Сообщение о существенном факте
“Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Коммерческий Банк «СДМ-БАНК» (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента КБ «СДМ-БАНК» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента 125424, Москва, Волоколамское шоссе, дом 73
1.4. ОГРН эмитента 1027739296584
1.5. ИНН эмитента 7733043350
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01637B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sdm.ru
2. Содержание сообщения
“Сведения об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг”
2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие и/или заочное голосование): Совет Директоров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО), заочное голосование.
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: 16 января 2012 года, 125424, Москва, Волоколамское шоссе, дом 73
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: 16 января 2012 года, Протокол № 2012/01
2.4. Кворум по вопросу об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и итоги голосования: В голосовании приняли участие 9 из 9 членов Совета Директоров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) (далее - «Кредитная организация-эмитент»). Кворум имеется. Все члены Совета Директоров, принимавшие участие в голосовании, проголосовали «за».
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения (далее – Облигации)
2.6. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): 1096-й (Одна тысяча девяносто шестой) день с даты начала размещения Облигаций.
2.7. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги: 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук Облигаций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая.
2.8. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем закрытой подписки – также круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг: открытая подписка
2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 1000 (Одна тысяча) рублей за Облигацию (100 (Сто) процентов от номинальной стоимости). Начиная со второго дня размещения облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли – продажи облигаций помимо цены размещения облигаций уплачивает накопленный купонный доход по облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле: НКД = C1 * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100 %, где Nom - номинальная стоимость одной Облигации, C1 - величина процентной ставки 1-го купонного периода, в процентах годовых, T(0) - дата начала размещения Облигаций, T – текущая дата размещения Облигаций. НКД рассчитывается с точностью до одной копейки. Округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9. При размещении Облигаций преимущественное право не предоставляется.
2.10. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения: Дата начала размещения: Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг. Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Кредитной организацией-эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг серии 01 и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. Двухнедельный срок исчисляется с даты опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в газете «Вечерняя Москва» при условии соблюдения Кредитной организацией-эмитентом очередности раскрытия информации, указанной в п.14 Решения о выпуске ценных бумаг серии 01 и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента после государственной регистрации выпуска ценных бумаг и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия информации, указанном в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг серии 01 и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг в следующие сроки: - в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг), - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций; - на странице в сети «Интернет» (www.sdm.ru) - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций. Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Кредитной организации-эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске ценных бумаг серии 01 и Проспектом ценных бумаг. В случае если на момент наступления события, о котором Кредитная организация-эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг серии 01 и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. Дата окончания размещения: Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: а) десятый рабочий день с даты начала размещения Облигаций; б) дата размещения последней Облигации данного выпуска. При этом дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций. Сведения о завершении размещения ценных бумаг раскрываются Кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента». Раскрытие данной информации осуществляется в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение ценных бумаг: - в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (Одного) дня; - на странице в сети «Интернет» (www.sdm.ru) - не позднее 2 (Двух) дней. Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
2.11. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении: 1) общий объем выпуска Облигаций по номинальной стоимости: 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей; 2) форма оплаты Облигаций: денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена. 3) срок обращения, порядок и срок погашения Облигаций: Срок обращения составляет 1 096 (Одна тысяча девяносто шесть) дней с даты начала размещения Облигаций. Облигации погашаются Кредитной организацией - эмитентом по номинальной стоимости в дату, наступающую на 1096-й (Одна тысяча девяносто шестой) день с даты начала размещения Облигаций (далее – «Дата погашения Облигаций»). Дата начала и дата окончания погашения облигаций выпуска совпадают. Порядок погашения Облигаций: Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на начало Даты погашения. В том случае, если Дата погашения приходится на рабочий день, то владельцы определяются на момент до начала операционного дня НРД. Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД. Передача выплат, предназначенных для погашения Облигаций, осуществляется НРД и Депозитариями лицам, являющимся их депонентами на начало Даты погашения Облигаций. В том случае, если Дата погашения приходится на рабочий день, то владельцы определяются на момент до начала операционного дня НРД. Эмитент исполняет обязанность по погашению Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД. НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией. НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией. После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием. Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям. Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше. Облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период. Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период. Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов депо владельцев и номинальных держателей Облигаций в НРД. Предусмотрено досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев Облигаций Кредитной организации - эмитента. Досрочное погашение Облигаций производится Кредитной организацией-эмитентом Облигаций. Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в случае делистинга Облигаций настоящего выпуска на всех фондовых биржах, включивших эти Облигации в котировальные списки, при условии, что такие Облигации до даты начала размещения были включены в котировальный список «В» на любой из фондовых бирж. Досрочное погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается НКД, рассчитанный на дату досрочного погашения Облигаций. Условиями выпуска не предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации – эмитента. 4) порядок определения дохода по Облигациям: Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода. Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается. Облигации имеют 6 (Шесть) купонов. Продолжительность первого купонного периода равна 182 (Ста восьмидесяти двум) дням. Продолжительность второго купонного периода равна 182 (Ста восьмидесяти двум) дням. Продолжительность третьего купонного периода равна 182 (Ста восьмидесяти двум) дням. Продолжительность четвертого купонного периода равна 182 (Ста восьмидесяти двум) дням. Продолжительность пятого купонного периода равна 182 (Ста восьмидесяти двум) дням. Продолжительность шестого купонного периода равна 186 (Ста восьмидесяти шести) дням. Размер дохода по Облигациям устанавливается в цифровом выражении, в виде процента от номинальной стоимости Облигаций. Органом управления, уполномоченным на принятие решения об определении размера процента (купона) по Облигациям, является единоличный исполнительный орган – Председатель Правления Кредитной организации-эмитента. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию производится по следующей формуле: Кi = Ci * Nom * ((Ti – T(i-1))/ 365)/ 100 %, где i - порядковый номер купонного периода, i=1-6; Кi - сумма купонной выплаты по каждой Облигации, руб.; Nom –номинальная стоимость одной Облигации, руб.; Сi - размер процентной ставки i - того купонного периода в процентах годовых (%); Ti- дата окончания i-ого купонного периода; T(i-1) - дата окончания (i-1)- ого купонного периода (для первого купонного периода – дата начала размещения); Ti – T(i-1) – длительность купонного периода, дни. Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9). Процентная ставка по первому купонному периоду определяется в цифровом выражении решением единоличного исполнительного органа – Председателя Правления Кредитной организации-эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций: а) не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций (если размещение осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период) или б) по итогам Конкурса по определению процентной ставки первого купонного периода Облигаций, проводимого на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций. После государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения Облигаций Кредитная организация-эмитент также может принять решения о процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок по купонам в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, начиная со 2 (Второго) купонного периода по i-ый купонный период (i=2,…,6). В случае если после государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения Облигаций Кредитная организация-эмитент не определяет процентную ставку i-ого купонного периода, процентная ставка по i-купонному периоду определяется уполномоченный органом Кредитной организацией-эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг серии 01 или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг серии 01 в регистрирующий орган в Дату установления процентной ставки i-ого купонного периода, которая наступает не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-ого купонного периода. Кредитная организация-эмитент имеет право определить в Дату установления процентной ставки i-ого купонного периода неопределенные процентные ставки или порядок определения размера процента любого количества купонных периодов следующих за i-ым купонным периодом. 5) Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) Облигаций.
2.12. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено
2.13. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, – факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: Кредитная организация-эмитент обязана регистрировать проспект ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996 года. Каждый этап процедуры эмиссии ценных бумаг сопровождается раскрытием информации в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996 года.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) Солнцев М.М.
(подпись)
3.2. Дата “16”января 2012г.М.П.