Поиск
Круглосуточная информационно-сервисная служба
+7 495 705 90 90
8 800 200 02 23
Онлайн-банкинг
Онлайн-банкинг
||| Раскрытие информации для регулятивных целей ||| Устав и внутренние документы «СДМ-Банк» (ПАО) ||| Эмиссионные документы ||| Годовые отчеты ||| Финансовая отчетность ||| Сообщения о существенных фактах ||| Ежеквартальные отчеты эмитента ||| Список аффилированных лиц
 
Распечатать страницу
01.11.2010


ОДНАКО
Дата: Ноябрь 01, 2010
Тип издания: Еженедельный общественно-политический журнал.
Тираж: 50000 экз.
Распространение: Москва.

ТРЕТЬИМ БУДЕШЬ?

В России создается еще один универсальный госбанк

ПРОЕКТ

Уже в следующем году у Сбербанка может появиться конкурент - Почтовый банк . Острой необходимости в новой финансовой организации нет. Повысить доступность финансовых услуг населению вполне можно и с помощью нынешних игроков рынка.

ДОЛГОЕ время Сбербанк доминировал на отечественном финансовом рынке, в первую очередь в его розничном сегменте. Но несколько лет назад курс на универсальность взяла вторая по величине кредитная организация страны - банк ВТБ, создавший розничную "дочку" ВТБ 24. Авторитет "Сбера", претендовавшего на роль единственного "народного" госбанка, перестал казаться незыблемым. Власти рассчитывают усилить конкуренцию между госбанками, выпустив на рынок еще одного крупного специалиста по работе с населением - Почтовый банк . Попытки создания такого банка уже предпринимались. В первый раз это попытался сделать в 2007 году Андрей Казьмин, сразу же после того как его назначили главой "Почты России". Банком , на базе которого планировалось организовать новую кредитную организацию, был, как и сейчас, Связь-Банк , который возглавляла экс-первый зампред Сбербанка Алла Алешкина. Тогда проект оценивался "всего" в 50 млрд рублей, но получить от государства эту сумму не удалось. Теперь, несмотря на дефицит бюджета, необходимые средства могут быть найдены.

До сих пор два наиболее крупных актива банковского рынка - Сбербанк и ВТБ - контролировались соответственно Центробанком и Минфином. Созданием Почтового банка займется Внешэкономбанк (ВЭБ). Проект этот достаточно сложный и весьма затратный. И конкурировать на равных с уже существующими госбанками "почтовикам" будет непросто. Авторы замысла утешают себя мыслью, что создать новый банк выгоднее, чем на протяжении многих лет дотировать Почту России.

ИВАЗИНОНКУРЕНЦИЯ

Ни один частный или иностранный банк не может сравниться с госбанками по охвату рынка. Соответственно, основная конкурентная борьба, по идее, должна разворачиваться между госбанками. Но к сегодняшней ситуации, скорее, подходит термин "квазиконкуренция", когда банки с госучастием просто создают видимость борьбы за клиента, удерживая среднюю стоимость и качество услуг на определенном уровне. Особенно это заметно в сегменте работы с населением. "И Сбербанк, и ВТБ 24 не испытывают проблем с фондированием, поэтому говорить о какой-то реальной конкуренции можно только применительно к кредитованию населения. Что касается привлечения вкладов физических лиц, то здесь со стороны ВТБ 24 уже не первый год наблюдается простая стратегия следования за ставками лидера", - говорит вице-президент банка "Интеркоммерц" Александр Турсков. ВТБ 24 задумывался именно как противовес Сбербанку. Формально для того, чтобы доминирующая, приближающаяся к монопольной доля "Сбера" на розничном рынке была размыта. Формальным поводом для запуска проекта стала критика отечественной банковской системы со стороны иностранных наблюдателей и международных финансовых институтов. Они настаивали на том, что Сбербанк - государственный монополист, которого необходимо либо приватизировать, либо разбить на несколько банков . Но власти, признавая проблему (доля Сбера на рынке депозитов превышала 75%, он контролировал 35% всех банковских активов страны, что, согласно антимонопольному законодательству, считается порогом доминирования на рынке), избрали более изящный вариант.

Ни приватизировать Сбербанк, ни передавать его долю в частные руки российские власти не собирались, опасаясь, что это может привести к росту влияния зарубежных банков . Вплоть до кризиса 2008 года иностранные игроки проявляли повышенную активность на российском рынке. Обладая доступом к дешевому фондированию со стороны материнских структур, они легко продавливали рынок, демпингуя в области, например, ставок розничного кредитования. Это позволило им существенно нарастить кредитные портфели. Но сравниться с госбанками по стоимости привлечения средств они тем не менее не могли. Поэтому на роль конкурента Сбербанку как нельзя лучше подошел второй по величине банк страны - ВТБ, который начал активно развивать розничное направление. Причем новая структура не скрывала своих намерений по переманиванию клиентов у Сбербанка. Глава ВТБ 24 Михаил Задорнов прямо отмечал, что на момент создания (2005 год) перед организацией была поставлена задача к 2010 году занять не менее 10% рынка банковского ретейла. Для осуществления задуманного не жалели средств. На санацию приобретенного Гута-Банка , на базе которого и был создан ВТБ 24, Центробанк выделил ВТБ депозит на 700 млн долларов. Это позволило розничной "дочке" сразу же обзавестись сетью более чем в 100 отделений. В том же году ВТБ приобрел крупнейший региональный банк страны - Промстройбанк (Санкт-Петербург), добавив в копилку более 110 дополнительных офисов и филиалов и серьезно усилив свои позиции в Северо-Западном федеральном округе.

В какой-то момент соперничество между Сбербанком и ВТБ действительно обострилось. "В некоторых областях конкуренция не очень высока, однако это, как правило, касается проектов, которые не связаны с открытым рынком. Например, финансирование проектов государственного масштаба. На рынке же, например, кредитования среднего бизнеса, кредитных карт, розничного кредитования конкуренция, безусловно, существует", - уверен зампред правления СДМ-Банка Вячеслав Андрюшкин. Очевидно, обострение соперничества прочувствовали и в Сбербанке, который из довольно неповоротливой бюрократической машины стал постепенно трансформироваться в современную финансовую организацию. Конечно, учитывая масштабы крупнейшего государственного банка страны, этот процесс идет небыстро, но тенденция налицо. Однако процесс заигрывания с населением строго контролируется государством. Банки делают упор скорее на качество обслуживания, нежели на реальные отличия своих предложений. Двойка лидеров поделила между собой розничную клиентуру, при этом ВТБ 24 достался более высокодоходный сегмент клиентов, а Сбербанк по-прежнему считается "народным" банком . Кроме того, существуют целые сегменты рынка кредитования, в которых "Сбер" не работает, хотя и обещает устранить эти пробелы. Например, быстрое беззалоговое кредитование, где по итогам первого полугодия текущего года (по данным рейтинга РБК) он не представлен вообще. Пальму первенства с показателем в 52 млрд рублей выданных кредитов здесь удерживает как раз ВТБ 24. Примечательно, что следующий за ним банк "Хоум кредит" выдал почти в два раза меньше таких кредитов - 29 млрд рублей. Зато по общему количеству пластиковых карт (более 44,8 млн) Сбербанк обставил своего конкурента: у идущего вторым ВТБ 24 их немногим более 6,4 млн. Точно так же обстоит дело и в ипотечном секторе, где Сбербанк за первые шесть месяцев года выдал почти 79 млрд рублей, а ВТБ 24 - только 11,3 млрд рублей. Тем не менее можно утверждать, что власти добились своего, перетянув часть клиентов в ВТБ 24 и ослабив монопольные позиции Сбербанка, при этом не только сохранив, но и нарастив госконтроль за рынком.

СКОРО СКАЗКА СКАЗЫВАЕТСЯ

Сегодня власти решили объять необъятное - донести банковские услуги до самых удаленных уголков страны, используя для этого сеть отделений "Почты России". Решение данной задачи не требует никаких ноу-хау, используется фактически та же схема, что и при создании розничного бизнеса ВТБ - на базе крупного банка , который из-за финансовых сложностей оказался в руках у подконтрольной государству финансовой организации. Почтовый банк создается на основе санируемого ВЭБом Связь-Банка , проект был одобрен еще в конце 2009 года. Предполагалось, что отделения будут открыты в большинстве офисов "Почты России". Учитывая, что их число превышает 42 тысячи, на рынке должен появиться самый масштабный игрок (для сравнения: число отделений Сбербанка составляет около 20 тысяч). Основная часть расходов по реализации проекта будет взята из бюджета страны, а недостающую часть средств планируется привлечь от частного партнера. Сегодня на эту роль претендуют "Русский стандарт" и Номос-Банк . В конце сентября на согласование в профильные министерства и ведомства был направлен утвержденный зампредом правительства Сергеем Ивановым (возглавляющим межведомственную рабочую группу по созданию Почтового банка ) сетевой план-график мероприятий по созданию Почтового банка Российской Федерации. Документ, в частности, подразумевает, что до 15 ноября должен появиться детально проработанный план, раскрывающий содержание и сроки реализации каждого отдельного этапа проекта. Таким образом, идея, впервые озвученная еще несколько лет назад, начала приобретать конкретные очертания. Но день рождения еще не скоро. "Разговоры о создании Почтового банка ведутся давно. Однако до сих пор неясно, на какой стадии в данный момент находится процесс консолидации активов. Насколько мне известно, круг возможных участников будущего проекта до конца еще не определен, соответственно, говорить о завершении создания банка в ближайшие несколько месяцев считаю преждевременным", - отмечает Александр Турсков, вице-президент банка "Интеркоммерц".

Основным препятствием на пути создания Почтового банка является то, что даже заинтересованные стороны не до конца понимают, в какую сумму это выльется. Так, в прошлом году инвестиции в проект только на начальном этапе оценивались в 30 млрд рублей, при этом общий необходимый объем вложений планировался на уровне 150-300 млрд рублей. То есть уже тогда наблюдался серьезный разброс сумм. Однако в середине сентября этого года глава ВЭБа Владимир Дмитриев заявил, что цифра пересмотрена в сторону уменьшения и может составить 2-3 млрд долларов (60-90 млрд рублей). "Наиболее вероятно, что итоговая сумма затрат приблизится к изначально обозначенным оценкам. Упомянутых 2-3 млрд долларов объективно недостаточно. Похоже, у спикеров просто не было возможности достоверно оценить объем требуемых вложений, который будет соответствовать масштабам проекта", - отмечает Игорь Чесноков, руководитель отдела маркетинга и аналитики компании "Интегрум". Поскольку филиальную сеть нового банка планируется создать из уже действующих отделений "Почты России", то потребуются довольно существенные вложения в их реконструкцию. Однако стоимость этих вложений будет гораздо ниже, чем если бы отделения решил открыть частный банк . "Одним из преимуществ и основной идеей Почтового банка всегда называлось размещение его отделении в помещениях почты, что снижает расходы на поиск помещения, прокладку связи и другую инфраструктуру", - подтверждает председатель правления Флексинвест Банк Марина Мишурис. Кроме того, в нынешних российских условиях нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что при открытии филиалов в тех или иных регионах банкирам придется договариваться с местной администрацией. По понятным причинам Почтовому банку это не грозит.

Разброс в оценках стоимости Почтового банка удивляет. Цены на оборудование, обучение персонала, аренду и так далее, хотя и меняются от региона к региону, в целом вполне сопоставимы. "Все зависит исключительно от наполнения данного офиса и тех операций, которые предполагается проводить в данных помещения для совершения операций с ценностями. Стоимость же филиала банка , при условии его строительства с самого начального цикла, можно оценить в 650-800 тыс. долларов. Самым затратным будет строительство и размещение "тяжелых" банковских сооружений: хранилищ, кладовых, сейфовых комнат. Дорого обойдутся депозитарные ячейки и сейфы. Современные компоненты информационных систем также существенно увеличат цену. Ну и отделка операционного зала, оснащение его современными средствами связи, системой вентиляции и кондиционирования также будут составлять немалую долю цены", - рассказывает Марина Мишурис. Поэтому, скорее всего, резкое сокращение планируемых затрат все же продиктовано сложившейся экономической ситуацией, нежели снижением стоимости самого проекта. "Нужно учесть, что создание Почтового банка отнюдь не является первоочередным, а в условиях дефицита бюджета выделять на него столь значительные суммы просто нецелесообразно. Кроме того, продолжается процесс поиска и привлечения инвесторов из числа других крупных коммерческих банков , соответственно, часть предполагаемых затрат может быть возложена на них", - считает Александр Турсков. Правда, участие частных партнеров в допэмиссии составит, по словам главы ВЭБа, в общей сложности не менее 6 млрд рублей. То есть всего 10% от минимально необходимой суммы инвестиций.

ЧЕМОДАН БЕЗ РУЧКИ

Власти крайне заинтересованы в новом проекте, поэтому можно ожидать, что, несмотря на все трудности, Почтовый банк все же будет создан. В продвижении этого проекта акцент делается на социальной направленности проекта. Задача охвата банковскими и вообще финансовыми услугами "широких народных масс" ставится в качестве основной. Действительно, почтовые отделения можно найти практически в любой точке страны, поэтому желание "обанкирить" население с помощью Почтового банка выглядит вполне логичным. Правда, расширение географии банковских услуг потребует технического оснащения отдаленных подразделений, но, учитывая административный ресурс, которым обладают почтовые банкиры, вряд ли можно это считать большой проблемой. Кроме того, необходимость создания Почтового банка объясняется и более приземленными факторами, в первую очередь финансовыми проблемами самой "Почты России". "Данная структура в последние годы превратилась в очень большую, неповоротливую и малоэффективную. С развитием технологий спрос на традиционные почтовые услуги постоянно снижается, а в сегменте крупных отправлений все большую часть рынка занимают специализированные игроки, такие как DHL или UPS. "Почта России" уже не способна выдерживать конкуренцию и в будущем превратится в сугубо дотационное государственное предприятие со штатом более 415 тыс. человек по всей стране. Думаю, тащить на себе такого гиганта никто не хочет, поэтому и предпринимаются попытки его реформировать", - считает Александр Турсков.

В самом деле, если бы властям было необходимо просто распространить финансовые услуги по всей стране, для этого вполне хватило бы существующих госбанков. Совместно Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк (активно развивающийся в последнее время), а также другие госбанки вполне могут поспорить с "Почтой России" по числу отделений, причем уже полностью оборудованных. Соответственно, расширение филиальной сети указанных банков обошлось бы бюджету дешевле, чем ее создание фактически с нуля. Тем более что значительную часть расходов можно было бы отнести на счет самих банков . "В принципе возможность экономии при использовании Сбербанка есть. Ведь его сеть отделений и филиалов достаточно широка, так что, вероятно, во многих городах не потребовалось бы организации новых. Вместе с тем Сбербанк ранее в тему Почтового банка не вмешивался. Возможно, из-за отсутствия коммерческой заинтересованности в таком проекте. Возможно, играет роль и "ведомственная" принадлежность банков . Связь-Банк сейчас санируется ВЭБом, который функционирует в качестве "института развития". Соответственно, ему легче инициировать проект. А контрольный пакет Сбербанка принадлежит ЦБ, который независим от правительства, по крайней мере с точки зрения законодательства", - соглашается Марина Мишурис. Кроме того, очевиден и финансовый интерес властей. Осенью 2008 года на санацию проблемного Связь-Банка ВЭБ получил от Центробанка 125 млрд рублей. На сегодня из этой суммы уже использовано 110 млрд рублей. Деньги надо возвращать.

НА СТАРЫЙ ЛАД

Из проекта, рождающегося в таких муках, чиновники смогут извлечь определенные доходы. По расчетам некоторых банкиров, из числа тех, что надеются поучаствовать в создании банка , его выход на прибыльность планируется уже на второй-третий год работы. Правда, инвестиции в проект окупятся в течение 13 лет. "Привлекать население выгодными условиями на первоначальном этапе новый банк сможет едва ли, так как не будет обладать достаточными источниками привлечения и путями размещения ресурсов. Для этого нужна большая наработанная, а главное, диверсифицированная клиентская база. Думаю, на первоначальном этапе специализироваться банк будет на денежных переводах - это тот участок рынка, на котором у "Почты России" уже сейчас есть свои позиции. Серьезным конкурентом для других госбанков новый банк если и станет, то далеко не сразу", - считает Александр Турсков. Тем не менее определенная клиентская база у Почтового банка все же будет. Ведь "Почта России" и сегодня оказывает гражданам различные финансовые услуги, например, принимает коммунальные платежи, выплачивает пенсии и пособия, а также почтовые переводы. Кроме того, банк будет обслуживать саму "Почту России" и холдинг "Связьинвест", то есть очень серьезных корпоративных клиентов. "Почтовый банк создается прежде всего с расчетом на широкий круг потребителей, поэтому он будет активно конкурировать на рынке с другими банками с госучастием", - считает Вячеслав Андрюшкин. По итогам 2009 года в структуре доходов "Почты России" финансовые услуги составляли 37%, превышая 36 млрд рублей. Самая популярная финансовая услуга национального почтового оператора - система денежных переводов по России "КиберДеньги", которая обеспечивает ему 45% российского рынка и по итогам 2009 года составляет 22,6% всех доходов от оказания финансовых услуг (более 7,5 млрд рублей). Значительную часть доходов предприятия составили выплаты пенсий и пособий - на них пришлось более 61% от всех финансовых услуг. При этом "Почта России" контролирует более 53% этого рынка страны. Неплохой вклад в общую копилку доходов приносят операции по приему коммунальных платежей - здесь доля предприятия составляет 21,1%. Остальные показатели существенно скромнее. К примеру, на рынке международных денежных переводов доля "Почты" не превышает 3,4%, а попытки продавать страховые полисы (в сотрудничестве со страховыми компаниями) позволили заработать лишь 44 млн рублей. Кроме того, все вышеперечисленные услуги можно отнести к посредническим. В случае с активным продвижением розничного кредитования Почтовому банку придется приложить значительные (и затратные) усилия для привлечения новых сотрудников или обучения уже имеющихся, чтобы успешно конкурировать с другими банками .

Поскольку основными клиентами нового банка будут физлица, его главными конкурентами станут Сбербанк, ВТБ 24 и в меньшей степени Россельхозбанк. Такое развитие событий в принципе должно пойти на пользу потребителям. "Конкуренция - мотор развития. Если у того же Сбербанка не будет сопоставимых по масштабу сети и финансовым возможностям конкурентов, то у него фактически отпадет стимул совершенствоваться", - считает Вячеслав Андрюшкин, зампред правления СДМ-Банка . Однако вполне возможен вариант, при котором тому же Сбербанку или ВТБ 24 не будет никакого смысла активно бороться с Почтовым банком за потребителя. Это трио просто разделит между собой клиентов, как это произошло при создании ВТБ 24. Допустим, Почтовый банк будет присутствовать в малых населенных пунктах, которые неинтересны остальным игрокам. Таким образом, банк сможет завоевать определенную долю рынка без ущерба для других госбанков. "Конкуренция - всегда хорошо, так как есть выбор. Проблема в том, что все организации - государственные, а значит, и соперничество будет вестись преимущественно в кулуарах. Можно сказать, что конкуренция будет в той или иной форме, но в основном вне рынка", - подводит неутешительный итог Игорь Чесноков. Таким образом, в России станет просто на один универсальный госбанк больше. Если же выяснится, что вложения в данную структуру будут пусть медленно, но окупаться, то, вероятно, нас уже скоро ждет еще один аналогичный эксперимент. Ведь очередной универсальный госбанк, при наличии политической воли, можно сделать и из Россельхозбанка.