Поиск
Круглосуточная информационно-сервисная служба
+7 495 705 90 90
8 800 200 02 23
Онлайн-банкинг
Распечатать страницу

Новости

17.05.2016

Сбербанк России с 16 мая снизил ставки по потребительским кредитам, практически вернув их на докризисный уровень. Вслед за крупнейшим игроком ставки по кредитам снизят и многие другие банки. Однако опрошенные Банки.ру эксперты сомневаются, что новая волна снижения ставок вернет на докризисный уровень спрос заемщиков.

«Сейчас удачный момент, чтобы снизить ставки»

С 16 мая Сбербанк России снизил ставки по потребительским кредитам, заявила журналистам директор департамента розничных нетрансакционных продуктов Сбербанка Наталья Алымова, назвав удачным время для снижения ставок.

«Следует отметить, что мы долгое время не трогали наши ставки по потребительским кредитам. Сейчас хороший и удачный момент, чтобы их снизить. Снижение достаточно существенное, оно приводит нас к ставке на уровень, который был до начала кризиса, то есть до конца 2014-го — начала 2015 года. Снижаем по всей линейке. Диапазон снижения по основной линейке составит от 1 до 4 процентных пунктов», — прокомментировала Алымова.

Она подчеркнула, что данное изменение ставок — крупнейшее снижение для Сбербанка с июня прошлого года. Диапазон ставок Сбербанка по кредитам с поручительством составит от 14,9% до 22,9% (ранее — от 16,5% до 25%), по кредитам без обеспечения — от 15,9% до 23,9% (ранее — от 17,5% до 26%).

По словам Алымовой, крупнейший банк страны наблюдает оживление спроса на кредиты. За I квартал 2016 года Сбербанк выдал потребительские кредиты на сумму 156 млрд рублей. «Мы видим оживление спроса и наблюдаем рост заявок на потребительские кредиты по сравнению с прошлым годом», — пояснила она.

ВТБ будет готов скорректировать ставки в сторону уменьшения в случае понижения ключевой ставки ЦБ, заявил в ходе конференц-колла заместитель президента — председателя правления ВТБ Герберт Моос. «Если Банк России примет решение о снижении ключевой ставки, мы сможем передать заемщикам этот эффект и быстро отреагируем на это снижением собственных ставок в корпоративном и розничном сегменте», — прокомментировал Моос.

В банке «ХМБ Открытие» в ближайшей перспективе планируют снизить ставки по потребительским кредитам, сообщили в пресс-службе кредитной организации. В Альфа-Банке также заявили, что в ближайшее время планирует снижение ставок «с учетом анализа поведения рынка». В Промсвязьбанке рассказали, что в течение 2015 года банк не раз снижал ставки по потребительским необеспеченным кредитам, «докризисный уровень ставок Промсвязьбанк прошел еще в 2015 году».

Банки.ру выяснял, будут ли финансовые организации вслед за Сбербанком снижать ставки по кредитам и поможет ли это вернуть спрос на займы на докризисный уровень.

«С учетом сезонности спрос на кредиты остается стабильным»

Алексей Косяков, заместитель председателя правления МКБ:

—Мы планируем снижение базовых ставок по потребительским кредитам с 23 мая в среднем в диапазоне от 1 до 3 процентных пунктов для клиентов всех категорий. Минимальная ставка для зарплатных клиентов составит 16%. Что касается спроса, то в данный момент с учетом сезонности он остается стабильным.

«Заявление о возврате спроса со стороны клиентов сделать нельзя»

Дмитрий Поляков, начальник управления потребительского кредитования ВТБ 24:

— Мы не исключаем возможности дальнейшего улучшения условий кредитования. При принятии решений о корректировке стоимости продуктов будут учитываться как внешние, так и внутренние предпосылки для изменений. Анализ конкурентной среды на рынке, несомненно, является одним из важных, но далеко не основным фактором, влияющим на принятие решения. Наряду с анализом возможности изменений в части ценообразования банк работает над наполнением продуктов дополнительными сервисами и оптимизацией процедур предоставления займов.

Статистика показателя количества обращений показывает рост спроса в 2016 году, что в целом соответствует нашим ожиданиям. В первом квартале 2016 года продажи кредитов наличными ВТБ 24 увеличились в семь раз в сравнении с первым кварталом 2015 года.

Спрос на кредитные продукты формируется набором понятных игрокам рынка потребительского кредитования факторов. Снижение стоимости продукта, несомненно, формирует потенциал роста спроса на него. Но, несмотря на очевидную значимость, является лишь одним пунктом из списка. Так что заявление о возврате спроса со стороны клиентов к уровню, зафиксированному до изменений, произошедших на рынке, сделать нельзя.

«Начиная с третьего квартала предполагаем выйти на 90—100% от объемов докризисных выдач»

Юлия Елсукова, заместитель начальника департамента розничных продуктов Газпромбанка:

— Газпромбанк поддерживает привлекательный уровень ставок по потребительскому и ипотечному страхованию. По потребительским кредитам с обеспечением (поручительством) минимальная ставка составляет 14,5%, без обеспечения — 15,5%, при условии страхования клиентом рисков смерти и утраты трудоспособности (опция доступна не во всех филиалах банка). По ипотечным кредитам с государственным субсидированием минимальная ставка составляет 11,35%, по кредитам, выдаваемым на приобретение недвижимости на вторичном рынке, — 12,5%.

В ближайшее время Газпромбанк планирует провести оптимизацию ставок. По потребительским кредитам снижение составит ориентировочно 0,5 процентного пункта. По ипотеке ставки тоже будут снижены для отдельных категорий клиентов. Также планируем ввести новые опции, которые должны повысить привлекательность кредитования для наших клиентов. Для действующих заемщиков Газпромбанка по потребительским кредитам — возможность перекредитоваться с увеличением суммы кредита. Кроме того, будет введена скидка к ставке на первые 1—3 года жизни ипотечного кредита (при приобретении недвижимости у отдельных застройщиков).

Спрос на кредиты со стороны клиентов Газпромбанка в 2016 году заметно активизировался. По отношению к соответствующему периоду 2015 года отмечается рост выдач почти в два раза. Начиная с третьего квартала мы предполагаем выйти на 90—100% от объемов докризисных выдач по потребительским кредитам.

«Снижение ставок по кредитам может стать хорошим стимулом для оживления потребительского спроса»

Роман Цивинюк, вице-президент СМП Банка:

— Мы не планируем понижать процентные ставки по потребительским кредитам. Действующие в настоящее время процентные ставки по кредитам соответствуют рынку.

Снижение процентной ставки ведущим игроком, безусловно, отразится на рынке. Активные участники рынка потребительского кредитования, вероятно, тоже будут корректировать свои процентные ставки, чтобы сделать их более конкурентоспособными. При этом, скорее всего, будет расширяться диапазон данных ставок: в сторону уменьшения стоимости кредита для наименее рисковых категорий заемщиков (зарплатных клиентов, партнеров банка), а для клиентов «с улицы» они сохранятся примерно на существующем уровне. Понижение процентной ставки может также положительно повлиять на кредитную активность граждан, которая в первом квартиле начала демонстрировать положительную динамику. Многие отказались от использования кредитных средств по причине их высокой стоимости. Снижение ставок по кредитам может стать хорошим стимулом для оживления потребительского спроса.

«Стоимость фондирования еще очень высокая»

Дмитрий Ищенко, заместитель председателя правления банка «Союз»:

— Снижать ставки по потребкредитам до докризисного уровня пока не будем, стоимость фондирования еще очень высокая. Кроме того, будем смотреть на рыночные тенденции.

Помимо ставок, люди, безусловно, оценивают и свою платежеспособность. Доходы населения в настоящий момент не вернулись на докризисный уровень, а расходы выросли. Поэтому резкого роста спроса на кредиты не ожидаем.

«Спрос на кредиты в 2016 году вряд ли сможет вернуться на докризисный уровень»

Вячеслав Шаламов, начальник управления развития кредитных продуктов группы Бинбанка:

— Бинбанк рассматривает возможность снижения ставок по потребительским кредитам в течение второго квартала 2016 года. Корректировка условий будет зависеть от уровня ставок на рынке.

Мы отмечаем постепенное увеличение спроса на потребительские кредиты с начала 2016 года, но уровень спроса еще далек от докризисного. В целом спрос на кредиты в 2016 году вряд ли сможет вернуться на докризисный уровень, среди населения преобладает сберегательное настроение.

«Не думаю, что снижение ставок вызовет увеличение объема потребкредитования»

Евгений Дмитриев, руководитель блока «Розничный бизнес» банка «Возрождение»:

— Мы всегда отслеживаем изменение ставок в банках-конкурентах и, когда это целесообразно, проводим корректировку. Скорее всего, в ближайшее время мы также пересмотрим ставки. Но я не думаю, что снижение ставок вызовет существенное повышение спроса и увеличение объема потребкредитования.

Вероятнее всего, клиенты воспользуются новыми ставками для перекредитования — оформят ранее взятые кредиты на более выгодных для себя условиях.

«За крупными банками потянется весь рынок»

Сергей Козлов, директор кредитного департамента СДМ-Банка:

— Если крупные банки в рознице снижают процентные ставки, то за ними потянется весь рынок. Спрос на кредиты, конечно, провоцируется снижением процентных ставок. Но на сегодняшний день рост рынка в большей степени — сезонный фактор. Грядут летние отпуска, а это рост затрат домохозяйств на отдых, ремонты, дачные дела и тому подобное.

Закредитованность населения и так высокая, качество портфелей розничных банков ухудшается, поэтому риск-менеджмент должен был учесть накопленный негативный опыт и ужесточить скоринг-модели. В этой связи рост объема выдаваемых кредитов будет сдерживаться.

«Спрос на кредиты постепенно восстанавливается»

Михаил Балабанов, директор по продуктам и маркетингу Хоум Кредит Банка:

— Риски в банковской сфере снижаются. С ликвидностью ситуация хорошая. Спрос на кредиты постепенно восстанавливается. У банков появляется возможность снижения кредитных ставок. И «Хоум Кредит» не исключение. Более того, совместно с партнерами-ретейлерами мы наращиваем долю кредитов без переплаты, которые традиционно пользуются высоким спросом у наших клиентов.

«Население снова переходит от сберегательной модели поведения к потребительской»

Василий Кочнев, руководитель блока «Розничное кредитование и карточный бизнес» СКБ-Банка:

— Да, мы рассматриваем возможность дальнейшего снижения ставок по потребительским кредитам. Не исключаем снижения на 1—2 процентных пункта. При этом минимальная ставка по кредитам населению в СКБ-Банке сегодня находится на уровне 16,9% годовых. Что касается спроса на потребительские кредиты, он стабильно растет начиная с 2015 года. Население снова переходит от сберегательной модели поведения к потребительской. Снижение ставок по кредитам, безусловно, будет стимулировать дальнейший рост рынка потребительского кредитования.

«Сейчас выдачи находятся на уровне 40—50% от докризисных»

Анна Волкова, директор департамента розничных продуктов Азиатско-Тихоокеанского Банка:

— На рынке потребительских кредитов, действительно, наблюдается плавная корректировка процентных ставок в сторону понижения. Можно предположить, что эта тенденция продолжится и дальше, особенно по тем игрокам, которые еще недавно предоставляли кредиты по достаточно высоким ставкам, иногда на уровне максимально допустимых (ограничения ПСК).

С одной стороны, заметна активность регулятора, нацеленная на понижение ставок. С другой — рынок предвещает потенциально ожидаемое понижение Банком России ключевой ставки. Проценты по вкладам также постепенно снижаются.

Спрос на кредиты, особенно с учетом летних отпусков, конечно, увеличится. Но вряд ли это будет уровень докризисного спроса. Рынок потребительского кредитования достаточно сильно просел за 2015 год, сейчас выдачи находятся на уровне 40—50% от докризисных. Нынешняя волна понижения ставок если и увеличит объем рынка, то процентов на 10—12. Также нужно учитывать, что банки постоянно улучшают и ужесточают системы оценки рисков; уровень принятых положительных решений снижается. Это также влияет на итоговые цифры по кредитным портфелям.

АТБ не планирует снижать процентные ставки по потребительским кредитам. Наше предложение гибко подстроено под потребности клиентов, а процентные ставки стартуют от 15%, что является одним из лучших вариантов на рынке.

«Уровень ставок по кредитам максимум будет таким же, как у Сбербанка»

Карина Артемьева, руководитель управления анализа финансового сектора Национального рейтингового агентства:

— Несмотря на то что изменения ключевой ставки на последнем заседании совета директоров ЦБ 29 апреля опять не произошло, рынок продолжает ждать ее дальнейшего снижения. Один из доводов за — предстоящий летний сезон, традиционно знаменующийся в России замедлением инфляции. В первую очередь — продуктовой, в силу понятных сезонных причин. Откликом на снижение ключевой ставки станет нисходящая динамика банковских ставок не только по кредитам, но и по депозитам.

Сбербанк, являющийся флагманом нашей банковской системы, объявляя о снижении кредитных ставок, конечно, учитывает прогнозируемые макроэкономические показатели. Снижение ставок также поможет решить задачу повышения доступности розничного банковского кредитования для потенциальных заемщиков, позволит нарастить соответствующие кредитные портфели. Сбербанк не кредитует розницу «с улицы» — его андеррайтинг предполагает одобрение выдач заемщикам с прозрачными, подтвержденными доходами и низкой долговой нагрузкой. Доля проблемной задолженности у банков, реализующих подобную модель розничного кредитования, в разы ниже, чем у тех рыночных игроков, которые выбрали «улицу» как рыночную нишу для предоставления займов физлицам. То есть наращивание розничного портфеля в таких условиях не будет ограничиваться значительным увеличением просроченных долгов.

Другие банки, в первую очередь первого круга, кредитующие население, будут снижать ставки вслед за Сбербанком. Однако, учитывая стоимость фондирования крупнейшего госбанка и его коллег по рынку, их уровень ставок по кредитам как максимум будет таким же (не ниже), а скорее всего, чуть выше.

«Восстановление спроса на кредиты может начаться после того, как ЦБ понизит ключевую ставку хотя бы до 10%»

Наталья Мильчакова, заместитель директора аналитического департамента компании «Альпари»:


— Полагаем, что другие игроки тоже будут снижать ставки, но ненамного. Во-первых, у некоторых ведущих банков страны ставки по потребительским кредитам, вплоть до снижения Сбербанком 16 мая ставок для его клиентов, были ниже, чем у «Сбера». Это просто Сбербанк начал демпинговать. Ранее у Альфа-Банка ставки были ниже, как и у Россельхозбанка, Банка Москвы. Сейчас вслед за Сбербанком ставки могут понизить «дочки» некоторых зарубежных банков. Однако в среднем по ведущим высоконадежным банкам минимальная ставка по потребительским кредитам может составлять 14,8—15,4%. Ниже не будет, пока ЦБ РФ не понизит ключевую ставку. Если ЦБ понизит, то демпинг банков по процентным ставкам может восстановиться.

Полагаем, что процесс роста спроса на кредиты будет идти гораздо медленнее, чем процесс снижения банками ставок. Кредит даже под 14,9% годовых — это все равно много в условиях сегодняшнего снижения реальных доходов, а то и номинальных. Если человек потерял работу и не может найти новую с докризисной зарплатой, то, скорее всего, он будет сберегать деньги, чтобы потом покупать на собственные средства, станет покупать валюту. Восстановление спроса может начаться после того, как ЦБ понизит ключевую ставку хотя бы до 10% годовых. Но все равно оно будет постепенным, а не стремительным.

«Снижение ставок по кредитам будет не столь значительным, как по вкладам»

Лазарь Бадалов, доцент кафедры банковского дела РЭУ им. Г. В. Плеханова:


— Снижение процентных ставок по потребительским кредитам Сбербанком является логичным действием после недавнего снижения ставок по вкладам. Фондирование для банка стало дешевле, следовательно, он может снизить ставки по кредитным продуктам для населения. В условиях, когда Банк России делает непонятную паузу в снижении ключевой ставки, банки стали самостоятельно идти на снижение ставок, следуя ситуации в экономике страны. Сбербанк всегда одним из первых откликается на тенденции в экономике, осознавая свою значимость. Остальные банки следуют его примеру: достаточно вспомнить недавнее снижение ставок по вкладам Сбербанком и последовавшую волну снижения ставок другими банками.

Другой вопрос, что снижение ставок по потребкредитам будет не столь значительным, как по вкладам. Плюс не стоит забывать о том, что в условиях кризиса банки стали более тщательно отбирать заемщиков. Эти две причины не позволят существенно увеличить объемы потребительского кредитования и вернуть их на докризисные уровни.

 

Источник публикации: Банки.ру

  предыдущая новость       к списку новостей     следующая новость