Поиск
Круглосуточная информационно-сервисная служба
+7 495 705 90 90
8 800 200 02 23
Онлайн-банкинг
Онлайн-банкинг
||| Банковская газета ||| Пресс-релизы ||| Публикации
 
Распечатать страницу

Публикации

16.11.2007

Газета "БИЗНЕС" №27 от 20 февраля 2007г.

ФИНАНСЫ
Через платежный терминал можно будет заказывать билеты и покупать паи ПИФов.
Рынок приема платежей через терминалы самообслуживания переживает не лучшие времена. Доходность сетей терминалов за год упала на З0%. Другая проблема связана с новыми мерами по регулированию этого рынка, около $1 млрд в год с которого попадает в "обналичку". Как стало известно "Бизнесу", соответствующий нормативный акт по усилению надзора за системами мгновенной оплаты ЦБ планирует выпустить в течение ближайшего месяца. Строго говоря, рынок приема платежей через терминалы состоит из двух уровней.
Нижний представлен терминалами, установленными в точках розничной торговли (салоны сотовой связи, супермаркеты, АЗС) и принадлежащими специализированным сетям ("Парнет", I-box, "Платформа"). Верхний уровень - специализированный процессинговый центр, принимающий сигналы о проведенных платежах от терминалов и передающий их в биллинговые системы провайдеров услуг (обычно - сотовых операторов). Крупнейшими процессинговыми центрами, обнародовавшими обороты за 2006 год, являются "Киберплат" с оборотом $2,6 млрд и e-port с оборотом $1,3 млрд.
Компании, имеющие как сеть платежных терминалов, так и процессинговый центр, скорее являются исключениями. К ним относятся "Элекснет" (около 1500 собственных терминалов) и ОСМП (около 10 тыс. собственных терминалов).
Право считаться пионером на рынке электронных платежных систем (ЭПС) делят две системы мгновенной оплаты. "Киберплат" первым совершил операцию пополнения счета абонента в биллинге мобильного оператора в 1998 году. На рынок по приему платежей через терминалы первой вышла система "Элекснет", образованная в 2000 году Юрием Мальцевым, в конце 1990-х возглавлявшим департамент платежных систем и расчетов ЦБ.

Бизнес быстрой окупаемости

Сейчас в России действуют свыше 20 тыс. терминалов.
По оценке зампредправления СДМ-банка Владимира Луценко (система приема платежей "Платформа"), они обеспечивают годовой оборот рынка не менее $2,5 млрд. Доходы владельца терминалов составляют около 5% от оборота и поступают из двух источников: от платежной системы, осуществляющей процессинг, он получает вознаграждение в 1,5%, a от клиентов - "внешнюю комиссию" 3-5%, которую устанавливает самостоятельно.
Большинство компаний, предлагающих купить платежные терминалы, утверждают, что бизнес окупается за четыре-шесть месяцев. Так, согласно расчетам гендиректора ООО "Амега телеком" Дмитрия Грошева (система Empay), на организацию собственного дела требуется около 80 тыс. руб. "Эта сумма включает терминал за 71,5 тыс- Руб., 3 тыс- РУб. арендной платы за квадратный метр в проходном месте, SIМ-карту и плату за месячный трафик GPRS для связи с оператором базы данных, а также чековую ленту",- конкретизирует Грошев. По его словам, один терминал дает оборот 7,5 тыс. руб. в день. Месячный доход при общем вознаграждении в 6,5% составляет 14,6 тыс. руб., за вычетом аренды и налогов у владельца остается 10 тыс. руб. "Таким образом, аппарат может окупаться за пять-шесть месяцев",- убежден Грошев.
Из приведенных расчетов становится очевидно, что затраты должны окупиться как минимум через восемь, а не через пять месяцев. В действительности даже эти расходы существенно занижены. Для определения планки вхождения в бизнес нужно еще учесть затраты на связь через интернет и подключение к электросети, на оплату услуг техников и инкассаторов, да и расходы на аренду в "Амега телеком" занизили в три раза. Кроме того, владельцу придется зарезервировать средства в объеме двухдневной выручки на специальном счете, с которого платежная система будет осуществлять переводы за услуги, оплаченные клиентами. В результате к первоначальным затратам нужно прибавить еще около $2 тыс., "отбивать" которые придется не менее года.
"При грамотном ведении бизнеса средняя окупаемость аппарата стоимостью около $3 тыс. составит один год",- заявляет гендиректор ЗАО "Информационно-процессинговый центр" Андрей Горячкин (система X-Plat). Директор по маркетингу компании "Элекснет" Екатерина Черных уточняет: "При соблюдении всех законодательных норм реальный срок окупаемости вложений на сегодняшний день при покупке хорошего аппарата стоимостью $6 тыс.- два-три года. Выгодно строить большие сети, чтобы оптимизировать затраты на обслуживание".
Каким образом удается сокращать срок окупаемости - не секрет для участников рынка. "Многие владельцы терминалов зарабатывают дважды: сначала на приеме платежей, а затем на продаже наличности
„фирмам-однодневкам", что дает дополнительные 7-10% дохода,- объясняет Черных.- Не в последнюю очередь именно за счет таких владельцев растет и арендная плата, так как они готовы перекупать выгодные для размещения места, которые и без того недешевы".
"Это криминальный рынок, очень большой по объему,- подтверждает Горячкин из X-Plat.- He менее трети всех платежей, проходящих через терминалы, что составляет около $1 млрд, перетекают на „черный" рынок „обнала". Владельцы таких терминалов задрали цены на аренду, которая выросла в два раза".
По словам Андрея Горячкина, недобросовестные игроки создают дополнительные проблемы для сетей, выполняющих требования закона и соблюдающих принципы конкуренции. "Если мы замечаем нечто подобное за партнерами, которые обслуживаются в нашей процессинговой системе, то стараемся от них избавляться. Но есть системы, для которых это не проблема, они действуют по принципу: чем больше сеть, тем лучше",- рассказывает представитель X-Plat.

ИНН отсутствует как класс
Прием платежей через терминалы не требует получения лицензии и не контролируется государством. Все это вместе с небольшими затратами на установку терминалов обеспечило взрывной рост рынка, но скоро ситуация должна измениться. Впервые о проблеме обналичивания с использованием сетей терминалов самообслуживания всерьез заговорили на встрече банкиров с руководством ЦБ, организованной ассоциацией региональных банков "Россия" в начале февраля.
Однако вместо того, чтобы решить проблему обналичивания простым введением обязательного фискального регистратора в каждый терминал, банкиры решили лоббировать запрет приема платежей через терминалы в принципе, чтобы сохранить свой бизнес, вытесняемый терминалами.
Примерно десять лет тому назад подобная ситуация сложилась с торговлей без контрольно-кассового аппарата (ККА). Как только было введено правило о применении ККА с фискальным регистратором, проблема решилась сама собой. Нынешнее предложение запретить прием платежей всюду, помимо банков, приблизительно равнозначно идее посадить на места кассиров в супермаркетах банковских операционистов.
На вышеупомянутой встрече зампред банковского комитета Госдумы Павел Медведев обратил внимание председателя ЦБ Сергея Игнатьева на то, что терминалы принадлежат "неизвестно кому" и их владельцы находятся в условиях неравной конкуренции с банками. Банкиры не на шутку озаботились наличием массового востребованного рынка, причем неподконтрольного им. В результате, как стало известно "Бизнесу", ЦБ готовится принять меры для наведения порядка в этой сфере. Для начала регулятор планирует отслеживать порядок заключения договоров с банками. По словам зампреда комитета
Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам Анатолия Аксакова, соответствующий нормативный акт ЦБ планирует выпустить в течение месяца.
С августа прошлого года действуют поправки в закон "О банках и банковской деятельности", разрешающие некредитным организациям принимать от населения платежи за услуги ЖКХ и стационарной связи. Для этого они должны заключить договор с банком о приеме платежей от имени и за счет банка, что обходится в 0.1% от суммы платежа. Платежи за эти услуги были признаны банковскими операциями, и ответственность перед клиентами при их утере несет банк.
"Сейчас на рынке работает куча мелких ООО, кото

  предыдущая новость       к списку новостей     следующая новость