Поиск
Круглосуточная информационно-сервисная служба
+7 495 705 90 90
8 800 200 02 23
Онлайн-банкинг
Онлайн-банкинг
||| Банковская газета ||| Пресс-релизы ||| Публикации
 
Распечатать страницу

Публикации

16.11.2007

Газета "BUSINESS & FINANCIAL MARKETS" №126 от 17 августа 2007

Связь-банк ожидает удобного момента для размещения облигационного займа на 3 млрд руб. Организация рассчитывает, что уже в IV квартале этого года рынок придет в норму и банк сможет привлечь средства по выгодной для себя ставке - не выше 9%. Но эксперты уверены, что банку придется предложить инвесторам премию - отголоски кризиса могут будоражить рынок и после его завершения.

"В связи с негативной ситуацией на западных рынках и ухудшением рынка рублевого долга мы будем внимательно следить за конъюнктурой, но технически банк будет готов разместиться уже в IV квартале текущего года", - рассказал B&FM вице-президент Связь-банка Михаил Автухов. Финансист отметил, что вопрос привлечения денег любой ценой не стоит, поэтому точные сроки займа будут вскоре определены в зависимости от ситуации на долговых рынках. "Мы не планируем занимать дороже предыдущего выпуска", - констатирует Михаил Автухов. (Сейчас на рынке обращается транш на сумму 2 млрд руб. со сроком обращения три года и доходностью 8,9%, размещенный банком в марте.) По словам Михаила Автухова, средства, полученные от заимствования, будут направлены на реализацию стратегических проектов. "В этом году Связь-банк продемонстрировал значительный рост всех показателей. Кроме того, мы также планируем концентрироваться на дальнейшем развитии региональной сети и розничного блока", - говорит Автухов.

Оглядываясь на историю эмитента, аналитики склонны делать по выпуску умеренно оптимистичные прогнозы. "Банк известен не только как участник долгового рынка, но и как организатор успешных размещений в секторе телекомов. Если конъюнктура рынка улучшится, банк займет удачно в расчете на внутреннюю ликвидность и с учетом премии инвесторам", - говорит портфельный управляющий ИГ "Капиталъ" Ренат Малин. В целом ориентировочная доходность выпуска оценивается рынком на уровне уже торгуемого выпуска, но аналитики отмечают, что есть факторы, в силу которых банку придется предложить премию рынку. "Эмитент сравнительно недавно вышел на рынок, и пока сложно оценивать его финансовые показатели в перспективе", - говорит начальник управления ценных бумаг СДМ-банка Иван Дирков. По оценкам аналитиков, эмитенту, вероятно, придется "накинуть" 0,5-0,7%, чтобы сделать выпуск более привлекательным.

  предыдущая новость       к списку новостей     следующая новость